2025年中国电力辅助服务市场占有率及行业竞争格局分析报告

2025年中国电力辅助服务市场占有率及行业竞争格局分析报告

随着中国能源结构持续优化、新能源装机规模不断扩大，电力系统对灵活性、稳定性和调节能力的需求日益增强。电力辅助服务作为保障电网安全、稳定、高效运行的重要支撑手段，其市场规模和产业格局也在持续演变。2025年，中国电力辅助服务市场呈现出多元主体参与、技术路线多样化和区域差异化发展的特征。本报告将结合市场数据、政策导向及行业发展趋势，对2025年中国电力辅助服务市场占有率及行业竞争格局进行深入分析。

一、市场总览

截至2025年上半年，中国电力辅助服务市场规模已突破1600亿元人民币，同比增长超过18%，预计全年市场规模将超过3200亿元。这一增长主要源自于新能源大规模并网带来的调频、调压、备用、黑启动等辅助服务需求激增，以及区域电力市场机制的逐步完善。

根据国家能源局发布的《2025年电力辅助服务市场运行报告》，目前中国电力辅助服务主要包括调频、调压、备用、无功补偿、黑启动、自动发电控制（AGC）、旋转备用等七大类服务。其中，调频和备用服务占据主导地位，合计市场份额超过60%。

二、市场占有率分析

从市场占有率来看，2025年中国电力辅助服务市场呈现“以传统能源企业为主，新能源及储能企业快速崛起”的格局。主要市场参与者包括：

1. 国家电网与南方电网系统内企业：合计占据约35%的市场份额，主要通过其下属的调峰调频公司、省属电力公司等参与辅助服务，尤其在调压、无功补偿、黑启动等领域具有较强优势。

2. 五大发电集团（华能、大唐、华电、国电投、国家能源集团）：合计市场占有率约为28%。这些集团通过旗下火电、水电、风电、光伏及储能资产参与调频、备用、AGC服务等，近年来积极布局储能和虚拟电厂技术以提升辅助服务能力。

3. 新能源企业与独立储能运营商：如宁德时代、阳光电源、远景能源、比亚迪等新能源及储能企业，借助其在储能技术与灵活调节能力方面的优势，2025年合计市场占有率已提升至18%，成为不可忽视的重要力量。特别是电化学储能的快速发展，使其在调频、快速响应备用等领域具备较强竞争力。

4. 其他市场主体：包括独立辅助服务提供商、电力交易服务商、负荷聚合商等，合计占据19%的市场份额。这些企业多通过参与电力现货市场和辅助服务市场的联动机制，提供灵活性资源。

三、区域市场格局

中国电力辅助服务市场呈现出显著的区域差异性，主要受能源结构、电力市场成熟度及地方政策等因素影响。2025年，重点区域市场格局如下：

华北地区：以北京、天津、河北为代表，市场机制较为成熟，辅助服务交易活跃，国家电网下属企业占据主导地位，同时储能企业如宁德时代、比亚迪等在河北、山东等地布局大量储能项目。

华东地区：以江苏、浙江、上海为主，新能源占比高，调频需求旺盛，辅助服务价格机制较为市场化，吸引了大量民营储能及负荷聚合商进入。

华南地区：南方电网区域市场化程度高，广东电力交易中心辅助服务交易机制完善，南方电网下属调峰调频公司与独立储能商共同构成主力。

西北地区：风电、光伏占比高，调峰压力大，辅助服务需求持续增长，五大发电集团与地方政府合作建设大规模储能项目，提升电网调节能力。

西南地区：以水电为主，辅助服务以调压和无功补偿为主，市场集中度较高，国家能源集团、华电等企业在该区域优势明显。

四、行业竞争格局

2025年中国电力辅助服务行业的竞争格局呈现出以下几个特点：

1. 技术驱动型竞争加剧 随着新型储能、虚拟电厂、智能调度系统等技术的发展，辅助服务正从传统火电主导向多元技术路径发展。储能企业的崛起使得调频、备用服务效率大幅提升，市场竞争更加激烈。

2. 政策引导与市场机制联动 国家能源局和各地能源监管机构持续推进电力辅助服务市场机制改革，明确服务品种、定价机制和交易规则，推动辅助服务由“行政分配”向“市场化交易”转变，促进了更多市场主体的参与。

3. “源网荷储”协同竞争 电力辅助服务正从单一电源侧服务向“源网荷储”协同优化发展。负荷侧资源、电动汽车、工商业储能、虚拟电厂等新型灵活性资源逐步纳入辅助服务市场，形成多元化竞争格局。

4. 区域竞争与合作并存 由于区域资源禀赋和市场机制差异，各地辅助服务市场发展水平不一，但随着全国统一电力市场的推进，区域间的协同调度和资源共享趋势增强，企业跨区域布局成为常态。

五、未来发展趋势

，中国电力辅助服务市场将持续保持高速增长态势。预计到2030年，市场规模有望突破5000亿元，主要发展趋势包括：

储能技术的深度应用：随着电化学储能成本下降，储能将成为辅助服务的重要供给方，特别是在调频、备用、黑启动等领域发挥关键作用。

虚拟电厂与智能调度系统普及：通过整合分布式电源、储能、可控负荷等资源，虚拟电厂将提升辅助服务能力，提高调度效率。

辅助服务与现货市场深度融合：未来辅助服务市场将与电力现货市场实现联动，形成更加高效、灵活的电力调节机制。

政策支持持续加码：国家层面将进一步完善辅助服务价格机制和市场准入机制，鼓励社会资本进入，推动市场化改革。

六、结论

，2025年中国电力辅助服务市场正处于高速发展阶段，市场容量不断扩大，竞争主体日趋多元，区域发展差异明显。国家电网、南方电网及五大发电集团仍是市场主导力量，但以储能企业和虚拟电厂为代表的新兴力量正在快速崛起。随着技术进步、政策引导和市场机制不断完善，未来中国电力辅助服务市场将更加规范、高效、智能，为构建新型电力系统和实现“双碳”目标提供有力支撑。