第一章中小企业债券业务模式概述

一、中小企业债券业务的主要模式

（一）中小企业集合票据

（二）中小企业集合信托

（三）中小企业集合债券

二、中小企业债券业务典型模式的竞争力分析

（一）三种典型模式的差异化分析

（二）三种典型模式的竞争优势分析

第二章中小企业集合债券业务分析

第一节中小企业集合债券业务概述

一、中小企业集合债券的定义及特点

二、中小企业集合债券模式的优势及不足

第二节中小企业集合债券业务的实操要点

一、中小企业集合债券业务的发行要点

（一）中小企业集合债券发行要素说明

（二）中小企业集合债券发行主体及资金用途要求

二、中小企业集合债券发行过程中的注意事项

（一）中介机构的选择

（二）发债企业及发债额度的确定

（三）尽职调查材料的准备及收集

（四）担保机构的选择

三、中小企业集合债券增信模式分析及国际经验点评

（一）信用增级的基本原理

（二）中小企业集合债券增信模式分析

1、第三方机构担保增信模式

2、流动性支持增信模式

3、投资人定向选择权设计增信模式

4、风险准备金制度设计增信模式

5、财政贴息设计增信模式

6、内部增信模式

（三）集合债券内部增信的P-CBO模式分析

1、P-CBO的发展背景

2、P-CBO增信模式的具体操作

第三章中小企业集合票据业务分析

第一节中小企业集合票据业务概述

一、中小企业集合票据业务的界定

二、中小企业集合票据模式的竞争力分析

第二节中小企业集合票据业务的实操要点

一、中小企业集合票据的发行要点

（一）中小企业集合票据发行要素说明

（二）中小企业集合票据的发行程序

二、中小企业集合票据的增信措施做法

（一）外部增信措施

（二）内部增信措施

（三）已发行集合票据的增信做法

第四章中小企业集合资金信托业务分析

第一节中小企业集合资金信托业务概述

一、中小企业集合资金信托的定义

二、中小企业集合资金信托的特点

（一）提高中小企业融资能力

（二）信托融资资金使用更具灵活性

（三）集合信托有利于获得金融机构的支持

（四）有利于银行拓展业务空间

三、中小企业信托融资的主要模式

（一）资金信托模式

（二）财产信托类模式

第二节中小企业集合资金信托业务的实操要点

一、中小企业集合资金信托的参与主体及发行流程

二、中小企业信托融资模式选择及流程设计

（一）信托型股权基金融资模式

（二）信托型资产证券化融资模式

（三）信托型租赁融资模式

第五章中小企业债务业务中的创新模式

一、中小企业私募债业务

（一）中小企业私募债的定义及背景

（二）中小企业私募债的基本要素

（三）中小企业私募债的优势

（四）中小企业私募债业务中的银行业务机会

二、小微企业金融债业务

（一）商业银行发行小微企业专项金融债的条件

（二）小微企业金融债发行现状

第六章中小企业债券模式的银行业务发展实务

第一节银行参与中小企业债券融资的服务内容

一、优质企业推荐及筛选

二、财务顾问服务

三、债券承销服务

四、外部流动性支持

五、xx客户推荐

第二节银行参与中小企业债券融资的具体收益

第七章银行提供具体金融服务的操作要点

第一节中小企业债券融资财务顾问服务

一、中小企业债务财务顾问的含义及服务内容

（一）财务顾问的含义

（二）财务顾问的主要服务内容

二、中小企业债务财务顾问业务的益处

（一）财务顾问对于企业的收益

（二）财务顾问对于银行的收益

三、中小企业债务财务顾问业务的操作流程与运作模式

（一）财务顾问业务的操作流程

（二）财务顾问业务的运作模式

四、财务顾问业务的风险与防控措施

（一）财务顾问业务的关键风险点

（二）财务顾问业务的风险防控对策

第二节中小企业债券承销服务

一、中小企业集合债券模式下的债券承销服务内容

（一）前期准备阶段的服务内容

（二）企业筛选阶段的服务内容

（三）组织申报阶段的服务内容

（四）发行上市阶段的服务内容

二、中小企业集合票据模式下的债券承销服务内容(BY)

图表目录

图表1：中小企业集合信托债券的资金来源

图表2：中小企业集合信托债券利益分享及风险分担机制

图表3：三种模式的差异化对比

图表4：三种模式的竞争优势对比

图表5：中小企业集合债发行一览表

图表6：中小企业集合债券模式特点

图表7：中小企业集合债券与一般企业债券的比较

图表8：中小企业集合债券与银行xx的比较

图表9：中小企业集合债券发行要素说明

图表10：中小企业集合债券发行主体要求

更多图表见正文.......